Holen Sie sich die Tools für die Zukunft.

Dienstag, 7. November 2017, 17.00 Uhr im Widder Hotel in Zürich

Einladung zur Präsentation

Digital Compliance – MiFID II und FIDLEG in der Praxis

Sie wissen es: Die Regulierungen der Finanzbranche sind ständig im Umbruch – als Vermögensverwalter kommen Sie an den verschiedenen nationalen und ausländischen Richtlinien nicht vorbei. Gut, wenn Sie dafür die richtigen, zukunftsorientierten Werkzeuge haben.

An unserer Präsentation im Widder Hotel am Rennweg 7 in 8001 Zürich erfahren Sie, wie Sie Compliance einfach, effizient und kostensensitiv mit einer Applikation in der Praxis umsetzen können.

Das sind unsere Themen am Event:

Sowohl das künftige FIDLEG als auch MiFID II verlangen, dass Vermögensverwalter die Eignung einer Strategie oder eines Anlageproduktes prüfen und dokumentieren. Anhand des Digital Suitability Set von ADDFINWEALTH vermitteln wir Ihnen, wie Sie die relevanten rechtlichen und regulatorischen Vorgaben einfach und systemunterstützt anwenden.

Vermögensverwalter mit internationaler Kundschaft sind zudem mit der ausländischen Finanzregulierung konfrontiert. Wir zeigen Ihnen, welche Klippen Sie umschiffen müssen und welche Hilfsmittel Ihnen ADDFINWEALTH zur Verfügung stellt.

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung mit dem Onlineformular oder per E-Mail an event@addfin.com. Wünschen Sie weitere Informationen? Unter Telefon +41 44 520 38 30 sind wir gerne für Sie da.

 

In Kooperation mit:
brpKuenzi

Programm

16.45 Registrierung
17.00 Begrüssung und Einleitung durch Peter Hegglin
17.15 Investor Suitability in der Vermögensverwaltung – Rechtlicher Hintergrund und Umsetzung in der Praxis (Eva Künzi)
17.40 Implementierung Investor Suitability von Künzi/MacNab innerhalb ADDFINWEALTH
17.50 Risiken und Lösungen für das Cross-border-Geschäft von Schweizer Vermögensverwaltern (Benjamin Kurmann)
18.15 Implementierung Activity Suitability von Bizzozero & Partners SA innerhalb ADDFINWEALTH
18.25 Fragen, Antworten und Schlusswort
18.30 Apéro riche und Austausch

Referenten & Moderation:
Frau Eva Künzi, Rechtsanwältin, KÜNZI /  MACNAB Rechtsanwälte
Herr Benjamin Kurmann, Head Zurich Branch, BRP Bizzozero & Partners SA
Herr Peter Hegglin, CEO, ADDFIN AG

Registrierung

Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an und füllen Sie die untenstehenden persönlichen Angaben aus. Anmeldung bis spätestens 30. Oktober 2017.  Aus Kapazitätsgründen ist die Teilnehmerzahl limitiert. Sichern Sie sich also noch heute Ihren Platz. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis


 Ja, ich nehme an der Veranstaltung am 7. November 2017 im Widder Hotel (Zürich) teil. Ja, ich nehme an der Veranstaltung teil und komme in Begleitung Nein, leider kann ich nicht teilnehmen. Dokumentation erwünscht. Ich wünsche telefonische / persönliche Beratung / Kontaktaufnahme per E-Mail.

Veranstaltungsort

Widder Hotel

ADDFIN - Widder Hotel, Rennweg 7, 8001 Zürich