INSTITUTIONELLE LÖSUNGEN FÜR VERMÖGENSVERWALTER

Wir bieten umfassende und massgeschneiderte Dienstleistungen und Weblösungen zur Überwindung der aktuellen und zukünftigen Herausforderungen im Finanzmarkt
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ADDFINWEALTH

Ein modernes Tool für Vermögensverwalter

Web-Lösungen zur Überwindung aktueller und zukünftiger Herausforderungen auf den Finanzmärkten.

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ADDFINSERVICES

Wir bieten Dienstleistungen und Lösungen für Vermögensverwalter an.
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ADDFIN ist eine Business-Lösung für Vermögensverwalter, welche das volle Potential der Digitalisierung und Informationstechnologie nutzt um Workflows, Prozesse und Abläufe zu standardisieren.

Gewinnen Sie Sicherheit im Bereich von rechtlichen und regulatorischen Angelegenheiten. Erhöhen Sie die Reichweite und die Qualität ihrer angebotenen Dienstleistungen welche Sie den Kunden zur Verfügung stellen. Senken Sie die Kosten und steigern Sie gleichzeitig die Effizienz. Ermöglichen Sie eine bessere Überwachung, Kontrolle und Entscheidungsfindung in Ihrem Unternehmen.

 

Der ADDFIN-Ansatz

Wir bieten einen 360° -Rundumblick, um allen möglichen Bedürfnissen und heutigen komplexen Szenarios gerecht zu werden.

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Die ADDFINWEALTH Applikation ist eine intuitive web-basierte Service-Lösung für Vermögensverwalter, die für ihren gesamten Investitions- und Arbeitsprozess einen institutionellen Standard erwarten.

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ADDFINSERVICE unterstützt die professionellen Investoren bei der Verwaltung und Umsetzung des täglichen Workflows.

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ADDFINCIRCLE ist eine exklusive Online-Community, die speziell für professionelle Investoren weltweit kreiert worden ist.

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ADDFINACADEMY liefert einen tiefgehenden, aktuellen Wissenstransfer, den professionelle Investoren in diesem dynamischen Umfeld benötigen.

«Best Institutional Practice» Initiative

Die BIP-Initiative zielt darauf ab, einen neuen branchenweiten Standard für professionelle Vermögensverwaltung zu schaffen. Die Initianten sind überzeugt, dass die Finanzindustrie nur mit Transparenz, Unabhängigkeit und Professionalität funktionieren kann.

Ziel ist es, ein Verfahren und eine Zertifizierung für professionelle Vermögensverwalter zu etablieren, wodurch die Marktteilnehmer Anbieter auswählen können, die diesen Anforderungen dann auch entsprechen.

ADDFIN wird eng mit Regierungen, Regulierungsbehörden und anderen Marktteilnehmern zusammenarbeiten, um eine Vereinigung sowie bessere und stabilere Strukturen für die Finanzindustrie zu schaffen.

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Mit der Applikation ADDFINWEALTH profitieren Vermögensverwalter von einer einzigartigen, webbasierten Informations- und Transaktionsplattform, die es ermöglicht aktuelle und zukünftige Herausforderungen sicher, effizient sowie kundenorientiert zu bewältigen.

Einige Funktionen

  • CRM & Office Management
  • Client Onboarding
  • Portfolio Management
  • Finanzinformation (SIX)
  • Regularienüberwachung (Compliance)
  • Investment Compliance
ADDFINWEALTH ist wirklich intuitiv. Jetzt kann ich mein Geschäft auch von unterwegs kontrollieren und bin dadurch viel effizienter geworden. Rob Prior

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ADDFINCIRCLE ist eine exklusive Online-Community für Vermögensverwalter weltweit. ADDFINCIRCLE ermöglicht es Anwendern mit anderen professionellen Investoren und ebenfalls mit Gruppen von High-End-Finanzdienstleistern zu kommunizieren und ihnen ihr Know-how, Ideen und Lösungen anzubieten, zu präsentieren und auszutauschen.

ADDFINCIRCLE hilft den Nutzern von einer kumulierten Kaufkraft zu profitieren und ermöglicht dadurch  essentielle Kosteneinsparungen.

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ADDFINSERVICE unterstützt die professionellen Investoren bei der Verwaltung und Umsetzung des täglichen Workflows. Teile oder der gesamte Arbeitsprozess aus dem Front-, Mittel- und Backoffice können delegiert und an ADDFINSERVICE ausgelagert werden.

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ADDFINSERVICE bietet eine optimale funktionale Struktur, so dass die Verantwortungen und Aufgaben des Vorstandes, der Geschäftsleitung, des Compliance- , des Risiko- und des Portfoliomanagements unabhängig und nach den höchsten regulatorischen und rechtlichen Standards wahrgenommen werden können.

Der ideale Outsourcing-Partner, modular und benutzerfreundlich – genau nach Ihren Bedürnissen.

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ADDFINACADEMY liefert einen tiefgreifenden, aktuellen Wissenstransfer, den Vermögensverwalter in diesem dynamischen Umfeld benötigen. Zu den Themen gehören die Berichterstattung über Compliance- und Investitionsfragen und verwandte Bereiche, wie rechtliche oder wirtschaftliche Interessen.

Eine aktuelle und fokussierte Bildungs- und Lernstrategie ist das Schlüsselelement für Ihren Erfolg ADDFINACADEMY sorgt dafür, dass Sie sich den Herausforderungen und Chancen, die die Finanzindustrie und Märkte bieten, stellen können und ganz vorn mit dabei sind.

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