ResearchPool inside ADDFINWEALTH

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ResearchPool inside ADDFINWEALTH

 

Anticipating MIFID II, ADDFIN AG and ResearchPool launch the first combined solution leveraging on digitalization and information technology to offer the best financial industry standard to Wealth Management Community

May 9, 2017, London, Paris, Zurich – ADDFIN AG, the innovative Fintech solution provider for wealth managers and ResearchPool, the leading digital market place for investment research, announce a partnership to offer Wealth Managers the first digital solution combining web-based information and transaction platform and access to investment research

As a result of this agreement ADDFIN AG offers its clients the opportunity to complement the core units of CRM, Compliance, Portfolio and Document Management by allowing wealth managers direct access to huge range of all categories of investment research.

This new way to access financial research is responding to the new regulatory unbundling requirements imposed by MIFID II and applicable from January 2018.

Peter J. Hegglin, CEO of ADDFIN AG says “We are delighted that wealth managers using ADDFIN business solution can now connect to ResearchPool’s impressive body of research content. This partnership illustrates our innovative and Fintech approach to meet the needs of professional investor community. Therefore, for us ResearchPool, ranked as one of the most active open and innovative platform on financial research, was a natural partner.”

Pedro Fernandes, co-founder and CEO of ResearchPool outlines “We are very happy to complement the ADDFIN services for wealth management. Access to all categories of investment research in a transparent and efficient way, meets the ADDFIN’s objective to give wealth managers the opportunity to process within each decision-making step with the best financial industry standard.

Effective immediately, via the asset management application ADDFINWEALTH Professional investors have access to +160 research providers and +300 K research papers (Equity, Credit, Technical Analysis, SRI).

 

Site : www.researchpool.com
ResearchPool: Anne Gaignard, tel: +33(0) 6 50 44 93 35, email: agaignard@researchpool.com

Sites : www.addfin.com / www.addfinwealth.com
ADDFIN AG: Reto Niedermann, tel: +41(0) 44 520 38 36, email: reto.niedermann@addfin.com

 

Digitalisierung als Chance nutzen

Digitalisierung als Chance nutzen

Die Auswirkungen der Finanzkrise von 2008 sind auch heute noch zu spüren. Die Arbeitsprozesse der Vermögensver- walter wurden nachhaltig beeinflusst. Gesetzliche, steuerliche, aber vor allem regulatorische Auflagen verlangen bei den Vermögensverwaltern ein grund- legendes Überdenken ihrer Struktur. Die etablierten Arbeitsabläufe müssen den neuen Gegebenheiten angepasst und unter Effizienz- und Effektivitäts- aspekten laufend überprüft werden, da- mit Wachstum und Profitabilität weiter- hin möglich sind.

Die Faktoren

Das Geschäftsmodell und damit der Ge- winn in der Vermögensverwaltung wird von drei Faktoren getrieben:

Die Grösse der der Vermögensver- waltung anvertrauten Gelder wird durch den Ruf und die Stabilität eines Finanzplatzes, die Bedürfnisse der In- vestoren und die jeweiligen Rahmen- bedingungen wie Steuern, Diskretion und Professionalität eines Finanzplatzes bestimmt. Die Schweiz hat in den ver- gangenen Jahren zunehmend inter- nationale Konkurrenz von anderen Finanzplätzen erhalten, was sich in einem drohenden Abfluss von Geldern aus der Schweiz spiegelt.

Die Forderung nach mehr Transpa- renz in der Vermögensverwaltung führt zu einem Druck auf die Gewinnmarge in dieser Branche. Der Kunde erwartet eine detaillierte Erklärung zu den in Rechnung gestellten Gebühren und setzt diese wiederum mit der erzielten Rendite in Beziehung. Der Kunde ist bei einer unbefriedigenden Auswertung im- mer schneller bereit, den Vermögens- verwalter zu wechseln. Diese Entwick- lung wird mit der zunehmenden Einbindung von automatisierten Anlageempfehlungen – wie bei sogenannten Robo-Advisors – noch intensiviert.

Können die Grösse der verwalteten Vermögen und die Gewinnmarge durch den Ruf und die Anlagefähigkeiten eines jeden Vermögensverwalters direkt beeinflusst werden, ist bei den Kosten eine differenzierte Betrachtung nötig. Kosten werden von vielen Aspekten be- einflusst. Die grössten Kostentreiber in der Vermögensverwaltung sind im Be- reich Personal und Regulierung zu fin- den. So stellen die Personalkosten einen Grundkostenblock dar, bei dem durch die Regulierung und die damit verbun- dene operationelle Komplexität der

letzten Jahre eine Kostenexplosion statt- findet. Erschwerend kommt hinzu, dass im Bereich Regulierung aufgewendete Zeit und verursachte Kosten keinen un- mittelbaren positiven Einfluss auf die Ertragsseite generieren.

Vielfältige Anforderungen

Diese Herausforderungen gilt es in der Vermögensverwaltung mit einer effi- zienten Infrastruktur zu meistern. Eine elektronische Infrastruktur in Form einer softwarebasierten Applikation muss sich der zunehmenden Komplexi- tät stellen können. Zudem muss sie fähig sein, die Wechselbeziehung Kosten – Zeit – Ertrag in eine positive Gesamt-

bilanz zu transformieren. Um dies zu er- reichen, müssen die Bereiche Digitali- sierung, Standardisierung und Automa- tisierung optimal verbunden und inte- griert werden. Zudem müssen sie im Hinblick auf die Bedürfnisse und Anfor- derungen der Vermögensverwaltung ausgerichtet sein. Eine Infrastruktur hat dabei die Aufgabe, als innovatives Infor- mations- und Arbeitswerkzeug für Ver- mögensverwalter die gesteigerten An- forderungen und Herausforderungen aus dem regulatorischen und gesetz- lichen Umfeld mit einer technologi- schen digitalen modernen und abge- sicherten Umgebung zu bewältigen.

Dabei müssen kundenrelevante, an- lagespezifische und portfoliobezogene Daten intelligent verbunden und unter dem Gesichtspunkt der aufsichtsrecht- lichen Anforderungen sauber struktu- riert verarbeitet und elektronisch abge- legt werden – im Sinne eines digitalen Compliance-Ansatzes.

So werden beispielsweise die Nutzer automatisch durch die Applikation in- formiert, wenn Dokumente zu ergänzen sind oder neue gesetzliche und regulato- rische Anforderungen erfüllt werden müssen. Ebenso werden laufend die ver- einbarten Anlagerichtlinien für die ein- zelnen Portfolios überprüft, so dass dem Kundenwunsch in der Anlagetätigkeit stets entsprochen werden kann.

Infrastruktur als Schlüssel

Die Digitalisierung ist auch in der Ver- mögensverwaltung nicht mehr wegzu- denken. Die steigenden Kosten und der damit verbundene Effizienzdruck ver- langen von den Vermögensverwaltern, ihre Prozesse und Arbeitsabläufe grund- legend anzupassen. Um auch in Zukunft konkurrenzfähig zu sein, ist eine innova- tive Infrastruktur gefragt, welche die Vermögensverwalter in einem holisti- schen Ansatz in den Arbeitsabläufen unterstützt und dokumentiert.

Dies hat den Vorteil, dass die Anfor- derungen nach Professionalität und Transparenz in der Vermögensverwal- tung weiterhin nachgefragt werden und nur von Professionellen nachhaltig er- füllt werden können. Auf der Kosten- seite müssen die Synergien aus Digitali- sierung, Automatisierung und Standar- disierung zur Sicherstellung der gestei- gerten Wettbewerbsfähigkeit genützt werden. Damit wird ein massgeblicher Grundstein für eine erfolgreiche Zu- kunft der Vermögensverwaltung gelegt.

Peter J. Hegglin

Gründer und CEO Addfin AG, Zug

ADDFINWEALTH – Jetzt kommt Zug rein!

ADDFINWEALTH – Jetzt kommt Zug rein!

Bei Addfin ist Zug drin! Zuerst der Gewinn des Zuger Förderpreis, dann die Nomination für den Innovationspreis 2016 und jetzt die Reportage über unsere Firma im Wirtschaftsstandort Zug.

Wir wünschen jetzt schon eine interessante Lekture mit dem beiliegenden Artikel.

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Das grosse Resonanz bestätigt uns in den Ansprengungen für eine Lösung gegen die Flut an Regulierungen, welche den unabhängigen Anbietern von Vermögenslösungen auch in Zukunft eine sichere Existenz ermöglichen soll.

Für den unabhängigen Vermögensverwalter ist es heute immer wichtiger, dass kundenrelevante, anlagespezifische und portfoliobezogene Daten intelligent verbunden werden und unter dem Gesichtspunkt von Compliance sauber und strukturiert verarbeitet und elektronisch abgelegt werden. Mit unserer Applikation Addfinwealth erfüllen wir diese Herausforderung und bringen Ihnen genau das was Sie schon lange vermissen: Mehr Zeit sich auf die wesentlichen Sachen zu konzentrieren, nämlich auf Ihre Kunden!

Erfahren Sie mehr zu Addfinwealth und besuchen Sie uns auf www.addfinwealth.com oder kontaktieren Sie unter info(at)addfin.com. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.

Download Factsheet zur ADDFINWEALTH (English)

Download Factsheet zur ADDFINWEALTH (Deutsch)

ADDFIN gewinnt Zuger Förderpreis beim JungUnternehmer Anlass 2016

ADDFIN gewinnt Zuger Förderpreis beim JungUnternehmer Anlass 2016

Der von adlatus Zentralschweiz/Tessin gestiftete Förderpreis wurde unter den weiteren Jungunternehmen verlost. Gewinner des Förderpreises ist die Addfin AG, die mit ihrer eigens entwickelten Applikation Addfinwealth ein innovatives Informations- & Arbeitswerkzeug für unabhängige Vermögensverwalter anbietet.

Addfin AG
Addfin bietet mit ihrer eigens entwickelten Applikation Addfinwealth ein innovatives Informations- & Arbeitswerkzeug für unabhängige Vermögensverwalter.

Mehr Informationen: http://www.zugerjup.ch 

ADDFIN launches creates the “BIP”

ADDFIN launches creates the “BIP”

The «Best Institutional Practice» initiative

The BIP initiative aims to establish a new industry wide standard for the professional asset management.

Tbip_labelhe initiates believe that the financial industry can only work with transparency, independency and professionalism.  The aim is to establish a procedure and certification of approval for the professional asset management to enable the market participants choose providers that meets these requirements.

ADDFIN will work closely with the government, regulators and other market participants to create an association and establish a better and stable structure for the financial industry.